国内智能硬件制造商实力大起底,ODM产业上半年总结

原标题:ODM产业上半年总结:ODM巨头7个月出货量近6000万部

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近两年,全球品牌智能手机市场集中度持续飙升,Top10的玩家占据了79%的全球智能手机市场份额,另有600多家智能手机品牌在剩余的21%市场厮杀。前不久,手机报在线已经报道,OPPO、三星纷纷加入ODM阵营,这对于当前市场竞争格外激烈的ODM产业而言,无疑是新一轮的机遇。

全球传统:智能硬件市场趋于饱和,品牌商寻求ODM合作以增加产品竞争力

暗战”手机

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Counterpoint数据显示,2018年全球智能手机市场面临着产品同质化严重、产品创新乏力、用户换机周期延长等挑战,虽然总体量仍维持在15亿台左右,但首次出现负增长,已进入存量阶段。而ODM厂商可以提供从产品定义,产品设计到组装制造的一揽子服务,并且具有出色的成本优化和快速交付等优点。为了降低成本,提升产品竞争力,抢占更多市场份额,品牌商们愈发热衷于ODM模式。

随着全球手机市场的增长放缓,不管是手机品牌商还是手机制造商,都在进行市场的争夺。在手机制造商方面,去年四季度富士康在经历近三年的落后后,再次超越三星,不过,这会成为常态还是昙花一现,则有待观察,此外,手机制造商在不断经历洗牌,集中度逐渐提高。对于手机品牌商而言,抢夺流量入口,做大互联网服务成为其发展的不可或缺之路,因此,华为小米等九大厂商推统一快应用,打响“入口”保卫战。

回顾2018年上半年的ODM市场,中国乃至全球市场进入存量竞争阶段,但就国内一线ODM厂商而言,其市场占有率和整体出货量却大幅攀升。尤其是处于第一阵营的华勤和闻泰、与德、龙旗等,领先优势明显,华勤通讯上半年的出货量超5000万部,同比上升24%。

根据Counterpoint对传统的智能硬件外包市场的统计,全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司每年要生产超过11亿部的智能终端,而2018年采用ODM模式的智能设备年出货量超过5亿部。

“宿敌”富士康和三星在手机制造上向来难分高下,而三星近三年的称霸于2017年底开始松动。

总结上半年ODM产业,主要在于以下四方面:

智能手机品牌厂商,比如:三星、OPPO、MOTO、LG等大厂的自有工厂因无法完全满足其产能需求,与ODM及EMS供应商的合作扩大,带动了行业ODM/EMS出货量的整体增长。其中,2018全年智能手机ODM出货量超过3.5亿部,占全球市场出货量24%。

近日,根据市场研究机构IDC的供应链报告,富士康在2017年第四季度超越三星成为全球最大的智能手机制造商,拿下苹果iPhone8和iPhoneX的产品订单后,富士康再次展现实力,同时,排名上升的还包括苹果的另一家制造商和硕。

其一,手机品牌资源高度集中,ODM厂商强者恒强;

笔记本电脑业务外包方面,除了苹果和华硕等少数采用EMS模式的玩家,ODM凭借其更加成熟的设计和制造体系,获得了此业务约80%的份额。

不过,从2017年全年排名来看,三星依旧稳坐第一,前十的智能手机制造商分别为:三星、富士康、OPPO、vivo、和硕、LG电子、英华达、伟创力国际、华勤通讯和中兴。其中,三星、OPPO、vivo是典型的inhouse,即自己建厂生产自有品牌,富士康、和硕等较多地承接代工项目。

其二,ODM厂商对上市热情不减,未来两到三年内将成为上市高峰;

mg电子娱乐,此外,在平板电脑业务外包方面,由于产品成本的需求相对稳定且产品机型数量和多样化在逐步增加,它的ODM外包模式开始增长。而苹果依然热衷EMS模式,三星多采用自有工厂来完成制造和设计。

多位业内人士向21世纪经济报道记者表示,随着三星市占比的下滑,富士康旗下代工品牌和自有品牌的出货上升,富士康守擂成功的可能性颇大。而随着手机品牌集中度越来越高,背后的代工厂也在发生马太效应。

其三,OPPO、三星释放ODM订单,给ODM产业带来了新一轮的机遇;

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轮流坐庄

其四,各大ODM厂商对新领域的拓展力度不断加大,未来业务模式将分化明显。

虽然全球智能手机市场首次出现负增长,但其在全球智能硬件领域仍占据绝对领先的份额。可以说,在智能手机ODM业务上的占比,也代表了在智能硬件ODM领域的排名。

事实上,在IDC每年的手机制造商的排行榜中,三星和富士康轮流第一,但是自2015年以来,三星一直位于榜首,那么为何去年年底开始反转?

1、手机品牌资源高度集中:ODM厂商强者恒强,华勤上半年出货量超5000万部

作为全球智能手机制造业务的主要参与者,2018年全球传统智能硬件ODM+EMS制造模式由富士康和华勤领先,两家年出货量均超亿部。其中,华勤在全球传统智能硬件ODM业务方面占有龙头位置,闻泰和龙旗紧随其后。

IDC全球硬件组装研究团队研究经理高鸿翔向21世纪经济报道记者解释道:“其实富士康做了很多海外的SKD生意并没有统计进来,我们主要从CKD角度来计算。一方面,苹果2017年第四季度有8000万台左右的量,大概有70%以上是交给了富士康,比三季度增加了不少;另一方面,诺基亚品牌基本上设计、生产都是富士康来做,夏普品牌中富士康持股比例很大,过去夏普在中国也有工厂,现在有一部分开始发给富士康来做。”

首先来看看2018年上半年智能手机市场情况,据旭日大数据显示,今年一季度,全球手机出货量同比下滑近9%,二季度虽有所回升,但同比涨幅不足3%。

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因此,从富士康制造的手机品牌来看,这样的转变并不奇怪,除了苹果,华为也是富士康的客户。再加上自有品牌的提升,富士康超越三星也是意料之中。

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Top 1:华勤通讯

此外,三星自身的业绩并不乐观,尤其是在中国市场的市场份额丢失严重。中国手机联盟秘书长老杳就认为:“主要是由于三星这两年业绩下滑,从数据看,三星一年销量在3亿台左右,苹果在1.8亿-2亿左右,富士康再加上其他客户,制造量容易超过三星。对于三星来说,整体来看中国市场再起色比较难,接下来三星会死守印度市场。”目前在印度手机市场中,小米、OPPO、vivo等中国品牌和三星竞争最激烈,过去一两年来看,三星在印度的份额在下滑。老杳表示:“不能说印度市场对三星致命,但是如果丢了,其他亚非拉市场会受到越来越多的压力。”

尽管全球市场总的智能手机出货量同比都在下降,但国内一线智能手机厂商,却在逆势上涨。据旭日大数据显示,第二季度,全球前六大智能手机品牌占据市场总份额的76%,与去年同期的65%相比提高了11个百分点。而这种趋势还将继续蔓延,以华为和小米为例,两者在今年上半年均出现了大幅度的增长。尤其是华为,在二季度凭借荣耀7C的海外大规模发货,超过苹果,跃居全球第二。

2018年华勤通讯智能终端年出货量达到1.03
亿部,其中,智能手机ODM出货量约8500万,平板电脑ODM出货量1700万,笔记本电脑ODM业务也开始提升出货量超过百万。作为全品类终端产品的制造商,华勤通讯最终成为传统智能硬件中的领导者。

同时,劲敌富士康也并非进展完美。尽管富士康正在努力地摘掉“代工厂”的代号,但是目前苹果订单仍支持其主营业务,而利润在逐渐趋薄。多年来心心念念的品牌——投资收购的诺基亚和夏普也并非一帆风顺。高鸿翔指出:“后续还要看诺基亚和夏普的增量,目前诺基亚的计划蛮积极,诺基亚去年出货量在1050万左右,今年喊出3000万的目标,我们预计这两年全球手机只有3%-4%的成长而已,会不会达成还很难说。富士康旗下的另一个品牌富可视则出货量很小。”

据人民日报报道,2018年第二季度华为共售出5400万部手机,较去年同期增长了约41%。此外,小米的出货量较去年同期大幅增长了48.8%,达到了3190万部。

Top 2:闻泰科技

除了三星和富士康,在排名榜上的OPPO和vivo也值得注意。此前业内就盛传这两家完全inhouse的厂商正在寻求代工,业界认为主要是由于印度市场竞争激烈,而中低端市场占据主要份额,代工厂商能够帮助品牌商降低成本。第一手机研究院院长孙燕飚告诉21世纪经济报道记者:“据我了解,OPPO正在寻找ODM厂家,而OPPO自主研发会聚焦在旗舰机型。2017年OPPO就停止了高增长,寻找ODM,可能是对印度的布局有所反思,觉得还要发展中低端手机。”

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闻泰科技依赖于智能手机业务,2018全年智能手机出货量约9100万台,但ODM+IDH市场份额较高,其中小米的IDH模式为其贡献较大,占据一半的份额,并且闻泰科技在笔记本电脑和平板电脑的业务较少,而排名第二。

根据CounterpointODMMonitorService的最新研究报告,在2017年中,由外部ODM或IDH设计的智能手机的出货量占全球智能手机出货量的23%。展望未来,我们预计外包设计的智能手机的出货量将继续上升,并达到35%的水平,因为他们的许多客户扩展到新市场并专注于上市时间。

华为旗下的荣耀品牌以前很少销到海外市场,华为决定靠大规模做低端机提升销量后,荣耀品牌第二季度在国外市场的销量达到了400万部,较去年增加了50%,尤其在俄罗斯、印度和东欧市场的销量增长最为明显。华为以及小米等一线品牌在海外市场高歌猛进离不开ODM厂商的支持,快速大规模的交付以及多国家多语言版本的定制尤其考验ODM厂商的交付能力以及系统能力。

Top 3:龙旗

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